Leonardo conclui venda de sua divisão de armamentos subaquáticos para a Fincantieri

Roma, 14 de janeiro de 2025 – A Leonardo anunciou a conclusão da venda de sua divisão de Armamentos e Sistemas Subaquáticos (UAS) para a Fincantieri, consolidando um acordo firmado em 9 de maio de 2024.

No fechamento da transação, a Leonardo recebeu um pagamento de €287 milhões, baseado em um valor empresarial fixo de €300 milhões. Além disso, há um componente variável de até €115 milhões, sujeito à aprovação dos resultados financeiros da UAS em 2024, podendo levar o valor total da transação para €415 milhões.

História da Unidade de Sistemas Subaquáticos

A Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A., subsidiária integral da Leonardo, foi uma empresa histórica especializada na construção de sistemas de defesa submarina, incluindo torpedos, contramedidas e sonares. Em 2016, a empresa foi incorporada à Leonardo S.p.A. e renomeada como Underwater Armaments & Systems (UAS). A unidade também detém 50% de participação na GEIE EuroTorp, uma parceria com Naval Group e Thales dedicada ao desenvolvimento do torpedo leve MU90. Com instalações em Livorno e Pozzuoli, a divisão gerou, em 2023, cerca de €160 milhões em receita e €34 milhões em EBITDA.

Assessores da Transação

Para a venda, a Leonardo contou com a assessoria financeira da Rothschild & Co, apoio jurídico do Studio Cappelli RCCD, e a PwC na preparação da documentação financeira. O Comitê de Controle e Riscos da Leonardo também recebeu suporte da UBS, que forneceu uma opinião independente sobre a equidade dos termos econômicos da transação.

Negócio Entre Partes Relacionadas

Como Leonardo e Fincantieri são ambas controladas pelo Ministério da Economia e Finanças da Itália, a venda foi classificada como uma Transação de Parte Relacionada de “menor importância” conforme a regulamentação vigente. A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Leonardo, com parecer unânime favorável do Comitê de Controle e Riscos, garantindo que os termos fossem convenientes e justos para a empresa.

A operação fortalece a posição da Fincantieri no setor de defesa subaquática, ao mesmo tempo em que Leonardo foca em outras áreas estratégicas de seu portfólio de defesa e tecnologia.

FONTE: Leonardo